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预算管理

操作说明

预算管理操作流程如:

设置预算>设置预警>用户确认>查看预算

选择预算类型:费用预算

用户登录“用户中心”,进入“预算管理”,点击“创建预算”进入“设置预算”步骤。

您可以设置预算的信息:

  • 预算名称:该条预算对应的名称,方便对预算进行识别,该预算名称将在预算列表展示;

  • 预算范围:指预算包含的具体范围,可按照账号、地域、产品、消费类型等维度设置预算;

  • 滚动周期:指预算金额汇总的周期,目前可设置年、季、月三个维度的滚动周期;

  • 起止日期:设置该条预算的起止有效日期;

  • 预算计划类别

    • 每“年/月/季”固定值:在起止日期范围内,每个滚动周期内的预算金额相同;

    • 每“年/月/季”不同值:在起止日期范围内,每个滚动周期内的预算金额可自定义设置。

  • 预算额度:按每“年/月/季”填写对应的预算金额。

    • 若滚动周期为年,则最大支持设置3个滚动周期的预算金额;

    • 若滚动周期为季,则最大支持设置4个滚动周期的预算金额;

    • 若滚动周期为月,则最大支持设置12个滚动周期的预算金额。

设置完成后,点击“下一步”,进入“设置预警”步骤。

设置预算预警

用户可设置的预警信息如下:

  • 预警值类型:

    • 累计实际值:根据您预算开始日期至当前日期的实际消费金额,与预算总额进行对比发送预警通知;

    • 本期实际值:根据您当前滚动周期的第一天至当前日期的实际消费金额,与本期预算进行对比发送预警通知;

注意

预警说明:

  • 若所配置的预算生效期未开始,则不会发送预警通知;新增的预警,将在T+1后12:00(UTC+8)之后生效。例如,北京时间5日09:00新配置的预警,会在6日12:00后生效;

  • 费用预算对应的预警通知仅在超过所设置的预警阈值T+1小时发送一次通知;

  • 阈值类型

    • 固定值:按一个固定数值的金额,超过该金额时触发预警;

    • 百分比:按预算金额的百分比计算出一个金额阈值,超过该金额时触发预警。

说明

不同月份的不同预算金额,按百分比计算后,相应的预警金额也会随之变化。

  • 接收方式:可选择邮件、短信、站内信的方式收取预警通知。

注意

请确保您选择的接收人拥有已验证的邮箱和手机号,以避免无法收到通知邮件和短信。

第一条预警设置完成后,在“预警值1”下方,您可以点击“添加一组预警”,新增第二条预警。

说明

基于每条预算,可设置最多5组预警。

完成后,点击“下一步”,进入“用户确认”步骤。

用户确认预算信息

您可以查看所设置的预算信息、预算额度、预警信息。

确认完成后,点击页尾“提交”,即可生成预算与相应的预警。

查看预算

您可以回到“成本管理-预算管理”页,查看自己所创建的费用预算。

名词 说明
预算类型 费用预算
预算名称 预算创建时录入的预算名称
预算范围 预算创建时录入的预算范围
预算范围 预算创建时录入的预算范围
滚动周期 预算创建时录入的滚动周期
起止日期 预算创建时录入的起止日期
预算总额 预算总额为从预算开始日期至预算结束日期的费用总和,是各预算期间的预算金额汇总值
累计实际值 从预算开始日期至当前日期的实际发生费用

针对每条预算,您可以进行预算信息的编辑、删除、复制。

更新时间:2022-03-15 10:48:30
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